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Xenesy Project

mini-formation

GÉRER SON PORTEFEUILLE FAMILIAL

DESCRIPTION

Notre formation vous offre les compétences et les connaissances essentielles pour gérer efficacement votre portefeuille familial. Que vous soyez responsable des finances de votre famille, d'une entreprise familiale ou d'un patrimoine familial, cette formation vous aidera à prendre des décisions financières éclairées et à optimiser vos investissements.

Au cours de cette formation, vous apprendrez les principes fondamentaux de la gestion de portefeuille, y compris la diversification des actifs, la gestion des risques, l'analyse financière et la sélection d'investissements. Vous découvrirez également les meilleures pratiques pour planifier la gestion à long terme de votre portefeuille familial, en tenant compte des objectifs financiers de votre famille et de votre tolérance au risque.

PROGRAMME

1
Introduction
2
Definir les objectifs financiers
3
Etablir un budget
4
Les impots
5
Choisir un conseiller
6
Se diversifier

notre conseil

Équipez-vous d’une feuille blanche et d’un stylo, installez-vous dans un endroit calme pour assimiler chacune des informations qui vous sont données. Il est conseillé de lire le livre intégralement dans un premier temps, puis de le relire en suivant les différents conseils pour établir un plan d'action cohérent avec vos finances personnelles.

GÉRER SON PORTEFEUILLE FAMILIAL

GÉRER SON PORTEFEUILLE FAMILIAL

Optimiser votre patrimoine et
améliorer vos décisions financières.

livre numérique
Temps de lecture
1h00
difficulté
Moyen
Process inclus
Avec système d'auto-compréhension
Traduction
Version anglaise disponible
pré-requis
Aucun

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