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mini-formation
GÉRER SON PORTEFEUILLE FAMILIAL
Description
Notre formation vous offre les compétences et les connaissances essentielles pour gérer efficacement votre portefeuille familial. Que vous soyez responsable des finances de votre famille, d’une entreprise familiale ou d’un patrimoine familial, cette formation vous aidera à prendre des décisions financières éclairées et à optimiser vos investissements.
Au cours de cette formation, vous apprendrez les principes fondamentaux de la gestion de portefeuille, y compris la diversification des actifs, la gestion des risques, l’analyse financière et la sélection d’investissements. Vous découvrirez également les meilleures pratiques pour planifier la gestion à long terme de votre portefeuille familial, en tenant compte des objectifs financiers de votre famille et de votre tolérance au risque.
programme de la mini formation
- Introduction
- Definir les objectifs financiers
- Etablir un budget
- Les impots
- Choisir un conseiller
- Se diversifier
notre conseil
Équipez-vous d’une feuille blanche et d’un stylo, installez-vous dans un endroit calme pour assimiler chacune des informations qui vous sont données. Il est conseillé de lire le livre intégralement dans un premier temps, puis de le relire en suivant les différents conseils pour établir un plan d’action cohérent avec vos finances personnelles.
ESSENTIEL
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